Vermögensverwaltung für Stiftungen
STIFTUNGSBERATUNG
Stifter sind besonders. Ihre Ideen, um die Zukunft zu gestalten und die dafür geschaffenen Stiftungen sind einzigartig. Die Zusammenarbeit mit Stiftungen bedarf einer besonderen Herangehensweise und Expertise.
Zentrum unserer Dienstleistungen für Stiftungen ist die Vermögensverwaltung.
Unsere zertifizierten Stiftungsberater kennen die Anforderungen gemeinwohlorientierter Anleger und erarbeiten auf Wunsch mit Ihnen die Anlagerichtlinien und -strategie für das Stiftungsvermögen.
Wir schaffen Freiräume, damit sich die Stiftungsorgane auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre gute Stiftungsarbeit.
Orientierungshilfe
- Aufstellen und laufende Überprüfung der Anlagerichtlinien
- Begleitung von der Idee bis zur Stiftungsgründung
- Alternativen zur Stiftungsgründung
- Projektkoordination
Recht und Steuern
- Einbindung und Koordination unseres Expertennetzwerkes
- Lösung zum spezifischen Steuerreporting über unsere Kooperationspartner
Vermögensmanagement
- Individuelle Vermögensverwaltung inklusive Rücklagenmanagement ab einer Anlagesumme von 1.000.000 Euro
- Entwicklung und Umsetzung der Anlagestrategie
- Liquiditätsplanung, Ertragsvorschau und Kontrolle
- Aufbereitung von Unterlagen (Controlling, Reporting) für Gremiensitzungen
