München, 05.08.2016 – VERMÖGENSKULTUR AG belegt Spitzenplatz
Im Juni 2011 wurde das FUCHS Performance-Projekt von der Private Banking Prüfinstanz, bestehend aus dem Verlag Fuchsbriefe und Dr. Jörg Richter|IQF, ins Leben gerufen. Insgesamt 102 Banken und Vermögensverwalter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nahmen an der ersten und zweiten Projektrunde teil. Nach 5 bzw. 4 Jahren sind die ersten beiden Runden beendet und die Sieger der Runden I und II stehen fest.
Die VERMÖGENSKULTUR AG hat am Projekt II teilgenommen und einen hervorragenden 4. Platz erreicht.
Im Mittelpunkt stand die Vermögensverwaltung eines fiktiven Private Banking-Kunden mit 1,5 Millionen Euro. Die Punkteberechnung erfolgte durch die Quanvest GmbH in Bad Homburg, ein Spezialist für Performance Controlling und die Überwachung von Portfoliorisiken. Hier flossen neben der reinen Performance auch Risikokennzahlen in die Bewertung ein.
In beiden Projektrunden schafften es deutlich mehr als ein Drittel der Teilnehmer nicht, die Kundenvorgaben realer Kapitalerhalt und maximal 20% Verlust vom erreichten Höchststand umzusetzen.
Hierzu Stephan Simon, Portfoliomanager bei der VERMÖGENSKULTUR AG: „Das reizvolle am Performance-Projekt war die Tatsache, dass neben dem reinen Performance-Vergleich auch das Risiko bewertet wurde und damit die zentrale Kundenvorgabe für einen „ruhigen Schlaf“. Über den langen Zeitraum von vier Jahren ergibt sich somit ein guter Vergleich, wer neben der Wertentwicklung das Ziel Vermögenserhalt erfolgreich im Fokus hatte.“
Allgemein kann festgestellt werden, dass konsequente Strategieeinhaltung und eine ruhige Hand zusammen mit einer klaren Marktmeinung, zentrale Erfolgsfaktoren in der Vermögensverwaltung sind.